از ابهام در مذاکرات و تنگه هرمز تا بازگشت ارز واردات موبایل

به گزارش نماد اقتصاد، در مرور مهم‌ترین خبرهای اقتصادی و سیاسی چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ابهام درباره مذاکرات ایران و آمریکا، ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، افزایش بهای نفت، آغاز دوباره ثبت سفارش واردات تلفن همراه، جهش تورم تولیدکننده صنعت و نوسان بازار سهام در کانون توجه قرار داشت.

ترامپ: مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست

دونالد ترامپ اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفت‌وگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای آغاز مذاکرات تنظیم نشده است. این موضع در حالی مطرح شد که اظهارات پیشین او، انتظاراتی را درباره احتمال دستیابی به تفاهم ایجاد کرده بود.

هم‌زمان، مقام‌های ایرانی همچنان بر شروط خود برای پایان تنش‌ها تأکید دارند. محمدباقر قالیباف گفته است بازگشایی کامل تنگه هرمز به رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، لغو تحریم‌های نفتی و پایان عملیات نظامی بستگی دارد. عباس عراقچی نیز تأکید کرده که ایران صرفاً آتش‌بس را نمی‌پذیرد و خواهان پایان کامل جنگ است.

از سوی دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور از حل‌وفصل قریب‌الوقوع موضوع تنگه هرمز سخن گفته است؛ با این حال، هنوز جزئیات روشنی درباره سازوکار این اتفاق منتشر نشده است.

سفر قالیباف به عراق در اوج تنش‌های منطقه‌ای

رئیس مجلس قرار است پس از سفر عبدالناصر همتی به عراق، راهی این کشور شود. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌های امنیتی در عراق و اقلیم کردستان افزایش یافته و حمله به محل اقامت خاندان بارزانی نیز با محکومیت کشورهای منطقه روبه‌رو شده است.

در سوریه نیز حملات هوایی به ادلب واکنش ایران، عربستان، قطر و ترکیه را به دنبال داشته است. حضور نظامی و سیاسی ترکیه در سوریه باعث شده تحولات این منطقه بر موازنه منافع چند کشور به‌طور هم‌زمان اثر بگذارد.

تنگه هرمز؛ کاهش تردد در کنار عبور نفتکش‌های بزرگ

گزارش‌ها درباره وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز یکدست نیست. برخی داده‌ها از سقوط تعداد کشتی‌های عبوری در ۱۶ اوت به پایین‌ترین سطح حکایت دارد؛ اما هم‌زمان، چند نفتکش غول‌پیکر چینی و نفتکش‌های حامل نفت عربستان از این مسیر عبور کرده‌اند.

آرامکو نیز بارگیری نفت از مسیر تنگه هرمز را از سر گرفته و گزارش شده است که طی سه روز، سه نفتکش با ظرفیت تقریبی دو میلیون بشکه برای دریافت نفت عربستان اقدام کرده‌اند.

در تحولی دیگر، چین یک مسیر منظم کشتیرانی از طریق دریای شمال روسیه و قطب شمال راه‌اندازی کرده است؛ مسیری که وابستگی به کانال سوئز و تنگه هرمز را کاهش می‌دهد و می‌تواند در بلندمدت بر اهمیت مسیرهای سنتی تجارت دریایی اثر بگذارد.

نفت برنت بالای ۹۱ دلار؛ رکوردشکنی کرایه نفتکش‌ها

بهای نفت برنت از ۹۱ دلار عبور کرده و هزینه اجاره نفتکش‌ها نیز تا رکورد ۵۱۰ هزار دلار افزایش یافته است. رشد هزینه‌های حمل‌ونقل انرژی می‌تواند قیمت تمام‌شده نفت و فرآورده‌ها را برای واردکنندگان بالا ببرد و فشارهای تورمی تازه‌ای ایجاد کند.

هم‌زمان، ذخایر راهبردی نفت آمریکا به حدود ۲۹۳ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح گزارش‌شده از سال ۱۹۸۲ میلادی محسوب می‌شود.

فشار بر بازار اوراق و شاخص دلار آمریکا

بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است. نگرانی درباره تورم، کسری بودجه و خطر رکود از عوامل اصلی این افزایش عنوان می‌شود.

چین و ژاپن نیز برای حمایت از ارزهای ملی خود بخشی از اوراق آمریکایی را عرضه کرده‌اند. افزایش عرضه اوراق و نگرانی‌های مالی، شاخص دلار را تحت فشار قرار داده است.

داده‌های ضعیف‌تر از انتظار اقتصاد چین

رشد تولید صنعتی چین به ۴.۵ درصد رسید؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از رشد پنج‌درصدی حکایت داشت. آمار خرده‌فروشی نیز ضعیف‌تر از انتظار منتشر شد و بار دیگر نگرانی‌ها درباره کندشدن دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد.

با وجود این، کاهش ذخایر جهانی مس و انتقال این فلز به چین و آمریکا از قیمت مس حمایت کرده است. اختلاف قیمت میان بازارها، فرصت آربیتراژ ایجاد کرده و باعث خروج بیشتر مس از انبارهای بین‌المللی شده است.

ثبت سفارش واردات موبایل دوباره آغاز شد

رئیس گمرک از آغاز ثبت سفارش واردات تلفن همراه خبر داده است. به گفته او، مجوزهای لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و سهمیه ارزی نیز تعیین شده است.

واردات گوشی در ماه‌های گذشته به دلیل قرار نداشتن در اولویت‌های ارزی وزارت صمت با کندی مواجه شده بود. بازگشایی ثبت سفارش می‌تواند عرضه تلفن همراه را افزایش دهد؛ هرچند تأثیر آن بر قیمت بازار به نرخ تخصیص ارز، زمان ترخیص و هزینه‌های واردات بستگی دارد.

جهش تورم تولیدکننده صنعت به ۱۰۹ درصد

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹ درصد رسیده است. تورم فصلی این بخش ۳۶ درصد و تورم سالانه آن ۷۱ درصد اعلام شده است.

فرآورده‌های توتون و تنباکو بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده‌اند. افزایش شدید هزینه تولید می‌تواند با فاصله زمانی به رشد قیمت مصرف‌کننده، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و افت قدرت خرید خانوارها منجر شود.

افزایش سقف وام مسکن؛ اثرگذاری بیشتر در شهرهای کوچک

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا یک میلیارد تومان تصویب شده است. این وام در تهران همچنان سهم محدودی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، اما در شهرهای کوچک‌تر می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را تا اندازه‌ای افزایش دهد.

افزایش هزینه ساخت‌وساز، به‌ویژه رشد قیمت مصالح و دستمزد، باعث شده کف قیمت مسکن حتی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیز بالا برود. بنابراین، افزایش مبلغ وام بدون کنترل هزینه ساخت و نرخ سود، به‌تنهایی قادر به حل مشکل دسترسی خانوارها به مسکن نیست.

کسری روزانه هشت میلیون لیتری بنزین

کسری روزانه بنزین کشور به حدود هشت میلیون لیتر رسیده است. در همین حال، گزارش‌هایی از واردات دوباره بنزین از آوریل و ادامه آن تا اوت منتشر شده است؛ روندی که طولانی‌ترین دوره متوالی واردات بنزین از سال ۲۰۱۸ توصیف می‌شود.

موضوع تعیین «نرخ چهارم بنزین» نیز همچنان در دستور کار قرار دارد. معاون اول رئیس‌جمهور از تعیین این نرخ با موافقت دستگاه‌های امنیتی خبر داده، اما اجرای آزمایشی طرح کرمان برای هماهنگی بیشتر متوقف شده است. قالیباف نیز افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را اقدامی پرهزینه و نامناسب دانسته است.

طرح اختلاط متانول با بنزین

مدیرعامل پتروشیمی زاگرس از موفقیت آزمایش استفاده از سوخت مبتنی بر متانول خبر داده است. به گفته او، اجرای گسترده این طرح می‌تواند سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار از هزینه واردات بنزین بکاهد.

با این حال، اجرای تجاری چنین طرحی نیازمند ارزیابی دقیق فنی، زیست‌محیطی و ایمنی است. میزان آلایندگی، سازگاری سوخت با موتور خودروها و استاندارد ترکیب متانول باید پیش از اجرای عمومی به‌صورت مستقل بررسی شود.

بازگشت بخشی از ظرفیت صنعت گاز

حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت آسیب‌دیده صنعت گاز به مدار بازگشته است. تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی نیز پایان یافته و این مجموعه برای تولید پایدار گاز در فصل سرد آماده می‌شود.

فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خلیج فارس متعلق به فولاد خوزستان نیز راه‌اندازی شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از محدودیت برق این شرکت را کاهش دهد.

رشد ۱۲.۵ برابری سود ستاره خلیج فارس

سود خالص پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۴۷ همت برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با سود ۳.۷ همتی سال قبل، رشد حدود ۱۲.۵ برابری را نشان می‌دهد.

همچنین بدهی ناشی از تسهیلات ارزی ۱.۲ میلیارد یورویی این شرکت در قالب تهاتر با دولت تسویه شده است. این تحول می‌تواند برای سهام‌داران مرتبط، به‌ویژه تاپیکو و درازی، اهمیت زیادی داشته باشد.

ارزش بازار سهام از ۲۰ هزار همت گذشت

مجموع ارزش بازار سهام ایران از ۲۰ هزار همت عبور کرده است. با فرض دلار ۱۸۵ هزار تومانی، ارزش دلاری بازار به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که پیش‌تر این رقم در محدوده ۸۲ تا ۸۳ میلیارد دلار قرار داشت.

ارزش معاملات روز گذشته نزدیک به ۵۱ همت بود و حدود یک همت خروج پول حقیقی از بازار سهام ثبت شد. هم‌زمان، ۳.۵ همت از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بررسی معاملات نشان می‌دهد کدهای بزرگ حدود چهار همت از سهام خارج کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر شناسایی سود از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ باشد. صندوق‌های اهرمی نیز عمدتاً منفی معامله شدند و بعضی از آنها به محدوده صف فروش رسیدند.

ورود پول سنگین به صندوق‌های طلا

در بازار داخلی، حدود ۱.۷ همت پول حقیقی وارد صندوق‌های طلا شد و ورود سرمایه بیشتر از سوی کدهای بزرگ صورت گرفت. حباب صندوق‌های طلا و شمش نیز در محدوده منفی ۳.۳ درصد قرار داشت.

در بازار جهانی نیز صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه طلای فیزیکی برای ششمین هفته متوالی ورود سرمایه ثبت کردند. میزان ورود پول در هفته گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم هفتگی از فوریه ۲۰۲۶ عنوان شده است.

حذف ارز ترجیحی برخی مواد اولیه دارویی

بر اساس اطلاعیه یکی از شرکت‌های دارویی، مواد مؤثره دارویی از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج شده‌اند. این تصمیم ممکن است هزینه تولید شرکت‌های دارویی را افزایش دهد و زمینه‌ساز درخواست‌های تازه برای اصلاح قیمت محصولات شود.

در همین راستا، شرکت‌هایی مانند دسینا مجوز افزایش نرخ دریافت کرده‌اند. آثار نهایی این تصمیم بر قیمت دارو به میزان حمایت دولت و سیاست سازمان غذا و دارو بستگی خواهد داشت.

مهم‌ترین اخبار شرکت‌ها

در میان اطلاعیه‌ها و تحولات بورسی، این موارد مورد توجه قرار گرفت:

• ملت بازارگردانی اوراق مرابحه را شفاف‌سازی کرد.
• شکام خروج مواد مؤثره دارویی از شمول ارز ترجیحی را اعلام کرد.
• دسینا مجوز افزایش نرخ برخی محصولات را گرفت.
• سگاه از برنامه افزایش سرمایه ۲۵ به ۵۰ میلیاردی از محل آورده خبر داد.
• دورپ و مارون برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه به مجمع می‌روند.
• لبوتان افزایش سرمایه ۱۴۲۶ درصدی از محل سود انباشته را در برنامه دارد.
• وهاتی درباره واگذاری ۴۶.۶ درصد سهام شیران شفاف‌سازی کرد.
• شایعاتی درباره احتمال خرید شیران توسط شپنا مطرح شده است؛ موضوعی که هنوز به تأیید قطعی نیاز دارد.
• قرارداد آتی گواهی سپرده کنسانتره مس به‌عنوان ابزار جدیدی در بورس کالا راه‌اندازی خواهد شد.

خبرهای امروز نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، محدودیت‌های کشتیرانی و وضعیت بازار انرژی قرار دارد. بازگشایی ثبت سفارش موبایل و بازگشت بخشی از ظرفیت گاز خبرهایی مثبت برای عرضه و تولید محسوب می‌شوند؛ اما تورم ۱۰۹ درصدی تولیدکننده صنعت، کسری بنزین، حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارویی و تداوم ابهام سیاسی، ریسک افزایش قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند.

در بازارهای مالی نیز خروج سرمایه‌گذاران بزرگ از سهام و ورود پول به صندوق‌های طلا نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی در حال حرکت به سوی دارایی‌های امن‌تر است. با توجه به تناقض برخی گزارش‌ها، به‌ویژه درباره مذاکرات و میزان تردد در تنگه هرمز، فعالان اقتصادی همچنان در انتظار انتشار اطلاعات رسمی‌تر و شفاف‌تر خواهند بود.